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《动漫蓝皮书:中国动漫产业发展报告》发布
作者:  文章来源:  点击数 6598  更新时间:2014/7/25 15:07:00  文章录入:cnaci01

  7月25日,由北京电影学院及社会科学文献出版社出版的《动漫蓝皮书:中国动漫产业发展报告(2014)》正式发布,蓝皮书指出,我国动漫产值从“十五”期末到“十一五”期末年均增长率超30%。预计2014年我国动漫产业总产值将达到1000亿元。

 

  产业仍将快速发展

 

  蓝皮书指出,中国动漫产业化进程刚刚开启,目前仍处于初级发展阶段。自2006年中国动漫启动产业化进程以来,中国动漫的商业化、市场化、产业化程度与日俱增。从产业生命周期理论来看,中国动漫目前正处于从幼稚期向发展期转变的过渡阶段,其阶段特点是产品设计尚未成熟,行业利润率较低,市场增长率较高,需求增长较快,技术变动较大,行业中的佼佼者主要致力于开辟新用户、占领市场,但此时技术上有很大的不确定性,在产品、市场、服务等策略上有很大的余地,对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多,企业进入壁垒较低。虽然我国政府基于促进幼稚民族产业发展、保障国家文化安全和经济安全,采取后发国家赶超战略,争取以强大的产业政策来推动动漫产业跨越式发展,但毕竟我国动漫产业发展时间较短,对于产业规律的把握和商业运营仍停留在较为肤浅的层面上,距离跻身世界动漫大国和动漫强国仍有很大差距。

 

  但也要客观看到,经过近十年的产业扶植和快速发展,已经形成了“喜羊羊”“熊出没”等多个能与国外优秀动漫相抗衡的一线品牌,一大批动漫精品和二线品牌,以及众多较有一定影响的知名动漫产品。根据网民对国内外动漫产品关注度进行分析,可以发现中国动漫产品与国外动漫产品相比,有一条非常明显的长尾。这是由于国外动漫基于大投资大制作的精品策略经过数十年的积累沉淀形成了大量优秀动漫品牌,但由二、三线品牌构成的尾部并不长;而国产动漫经过短短几年的发展,更多呈现出来的是一条长尾,犹如水平面以下的巨大冰山,未来必将有大量优秀品牌从中脱颖而出,最终形成一个多维度、多层次的品牌矩阵。以百度搜索风云榜动漫榜单为例,在其前25名中有16部日本动漫产品、6部国产动漫产品、2部欧美动漫产品和1部其他国家动漫产品,市场份额分别为64.0%、24.0%、8.0%和4.0%,但将更多项目纳入统计范围就会发现各个国家的市场份额发生了变化:在前200名的榜单中,日本动漫、国产动漫、欧美动漫和其他国家动漫产品的市场份额分别演变为45.5%、33.5%、20.0%和1.0%,中日动漫产品市场份额的差距正在逐步缩小。由此看来,我们对于国产动漫需要增强信心、保持耐心,在下一个十年里努力推动我国从动漫大国向动漫强国迈进。

 

  动漫企业洗牌愈演愈烈

 

  作为动漫市场主体的动漫企业在中国动漫产业化潮流中快速成长,规模实力持续增强,一批有实力、有特色的动漫企业脱颖而出。我国动漫企业数量不断增加,2013年又有87家动漫企业通过文化部、财政部、税务总局的认定,9家跻身重点动漫企业行列,全国通过认定的动漫企业累计数量达到587家,重点企业43家,其中有247家近年来制作生产过国产电视动画片。2013年国产电视动画片制作生产机构共有221家,占2013年度取得《广播电视节目制作经营许可证》影视节目制作机构数量(6175家)的3.58%。

 

  根据统计,目前我国动漫产业共有企业4600余家,从业人数近22万人,从业人员50余万人,年产值在3000万元以上的规模动漫企业有24家,年产值超过1亿元的大型企业有13家。根据文化部对通过国家认定的动漫企业的统计,2012年519家动漫企业共实现营业收入56.3亿元(其中主营业务收入54.8亿元),营业外收入5.2亿元(其中政府补助3.6亿元),利润总额8.5亿元。以此推算,单家动漫企业平均所有者权益为1834万元,平均实收资本1170万元(国有资本所占比例为4.61%),平均营业总收入为1085万元,自主开发生产的动漫产品收入占主营收入的比例为45.35%,动漫企业总体营业利润率为7.72%,净资产收益率为8.97%,政府补助对利润总额的贡献率为42.35%。

 

  经过多年的积累发展,中国动漫逐步涌现出央视动画、蓝猫卡通、宏梦卡通、江通动画、原创动力、咏声文化、漫友文化、神界漫画、卡米文化、盒成动漫等一批颇具实力和影响的动漫企业,同时也吸引了中南卡通、奥飞动漫、华强动漫、知音传媒、拓维信息等一批大型企业进军动漫领域,并收获不菲。随着中国动漫产业逐步向好、数字技术普及应用和3C革命促进产业融合的深度发展,恒大、万达等房地产企业,中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商,腾讯、新浪、百度爱奇艺、盛大、淘米等互联网企业,海尔等传统家电企业不同程度地涉足动漫产品的创作、发行、营销和商业运营等环节,这些战略投资者的加入必将改变原来的产业格局。

 

  在规模经济和范围经济的作用下,动漫企业开始频频采取收购、兼并等手段整合行业优质资源,从而达到拓展产业领域、增强企业竞争力的发展目标。2013年,奥飞动漫以6.342亿港元收购意马国际旗下资讯港管理有限公司100%股权,以及“喜羊羊与灰太狼”等相关动漫形象的商标和版权,同时以3639.6万元人民币收购广东原创动力文化传播有限公司100%股权;美盛文化以1980万元收购浙江缔顺科技有限公司51%股权及用以增资。拥有优秀动漫内容IP(Intellectual Property,知识产权)和强大创意制作能力的动漫企业正在成为战略投资者热衷收购的优质标的。

 

  蓝皮书指出,目前我国动漫产业已经形成了一定市场格局,以广东、上海、北京为首的珠三角、长三角和环渤海地区已经成为我国动漫产业的核心发展区,奥飞动漫、华强动漫、腾讯动漫、中南卡通、炫动传播、淘米动画、央视动画等大型动漫企业已经成为动漫产业的第一阵营。

 

  未来2~3年我国动漫产业将进入深度调整期,大型企业将会通过资源整合延伸产业链和通过集团化来构建各自产业生态体系,强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”更加明显,动漫产业的市场集中度将会得到提升。对于外部战略投资者和动漫产业领先者来说,并购依然是快速切入和嫁接(融合)发展的重要手段。预计在未来相当长的一段时间里,大型动漫企业将会大规模采取并购手段来实施战略布局,以便延伸产业链、整合优质品牌资源和提升企业核心竞争力。

 

  电视动画片由量变转为质变

 

  随着动画精品工程的实施,国产电视动画片正逐步由注重产量、规模向注重质量、效益方向转变。2013年,全年备案公示的国产电视动画片剧目数量为465部327955分钟,全国制作完成的国产电视动画片共358部204732分钟,在备案数量增长率走向最低的同时,投资生产完成率创下最高纪录(62.4%)。

 

  自1993年以来,我国已累计制作完成国产电视动画片2659部132515集,共1508161分钟,折合约25136小时。2012年,全国各级电视频道动画片播出数量为304877小时,其中国产片292814小时,进口片12063小时,与2011年相比,增长率分别为8.79%、10.32%和-18.61%。以当年电视动画片累计时长和播出总时长相比,同一小时长度的动画片在全国所有电视频道的平均播出次数从2011年的14.7次下降到2012年的13.5次。国产电视动画片经过多年来的持续高速增长,已经从原来的数量相对稀缺转为总体数量相对过剩但精品力作数量仍然偏少。

 

  国产动画电影市场持续走高

 

  伴随影院建设的快速增长和银幕数量的快速扩张,动画电影票房收入也在随着整体电影市场的快速崛起而持续攀升,国产动画电影无论是票房收入还是市场份额都在大幅提升。

 

  2013年,我国动画电影票房市场持续走高,全年共有33部国产动画电影与进口动画电影在国内上映,合计票房收入为15.9亿元,同比增长11.1%。2013年国产动画电影制作备案84部,实际制作完成29部,其中公开上映25部(含合拍片2部),实现票房收入5.91亿元,同比增长45.4%,国产动画电影票房收入再创历史新高。与往年相比,国产动画电影与进口动画电影的票房收入差距正在逐步缩小。随着动画电影市场竞争的加剧和动画品牌发展的需要,动画电影在投资制作方面开始采取系列化和品牌化的发展路线,涌现出《喜羊羊与灰太狼》《麦兜》《赛尔号》《摩尔庄园》《洛克王国》《潜艇总动员》《魁拔》等国产动画品牌系列,《开心超人》《81号农场之保卫麦咭》《高铁英雄》等一批根植于电视动画品牌的影片开始被推上银幕。

 

  蓝皮书指出,要持续推进中国动漫的产业化进程,增强动漫产品的商业性,特别是通过动画电影为国产动画找到出路。根据经济学理论,动漫书刊和音像出版物属于私人产品,动画电影属于准公共产品,电视动画节目则属于典型的公共产品,具有消费的非竞争性和受益的非排他性等特点,内容提供商和电视传媒企业难以从观众身上直接收费。因此,政府部门应通过加大政策扶持、补贴奖励、采购公共文化服务等方式对动漫内容创作者和传播者进行成本补偿,并通过加大投入保障力度来保障广大人民群众特别是未成年人的基本文化权益和基本文化需求得到满足。同时,动漫创作企业也要通过提供基本内容产品和增值产品服务的业务捆绑策略和多元产品组合套餐模式,用以增强整体动漫产品的商业性,提高行业整体盈利能力和利润水平。

 

  动漫成视频网第四大板块

 

  新媒体动漫借力移动互联网创造高速增长,三网融合催生的多屏互动模式扩充动画视频需求。新浪、腾讯、盛大等大型互联网企业大举进军在线漫画阅读业务。同时,动漫也已经成为国内各大视频网站继电视剧、电影和综艺节目之后的第四大内容板块,中国网络电视台、腾讯视频、搜狐视频、爱奇艺、土豆、优酷、乐视、酷6、56、风行网、激动网、迅雷看看等主流网络视频网站纷纷开设了动漫(动画)频道。

 

  网络视频、手机视频等以点播为主要模式的视频内容集成分发商纷纷加大动画内容版权采购力度以构建大型节目库,各电视机厂商的智能电视和云电视越发讲求硬件设备之外的视频内容集成与供应,这就使得大视频产业的相关各方对包括动画在内的各种优质视频资源加大版权抢购力度。

 

  《中国动漫产业发展报告(2014)》致力揭示动漫产业发展的基本规律和中国动漫的发展进程,为推进国产动漫的发展提供智力支持,通过宏观、中观和微观的多层次研究分析精准把握其发展环境,在对中国动漫各领域全年发展状况进行分析的同时,也对中国动漫产业的未来发展趋势进行科学分析和预测判断。书中对中国动漫产业2013年全年的总体及细分板块、热点问题进行了深入而透彻的分析。